Prošlo je više od 60 godina otkako je 1960. godine u kalifornijskom laboratoriju generiran prvi "snop koherentne svjetlosti". Kao što je izumitelj lasera, TH Maiman, rekao: "Laser je rješenje u potrazi za problemom." Laser, kao alat, postupno prodire u mnoga područja kao što su industrijska obrada, optičke komunikacije i podatkovno računalstvo.
Kineske laserske tvrtke, poznate kao "kraljevi involucije", oslanjaju se na "cijenu za količinu" kako bi osvojile tržišni udio, ali plaćaju cijenu pada profita.
Domaće tržište zapalo je u oštru konkurenciju, a laserske tvrtke su se okrenule prema van i zaplovile u potragu za "novim kontinentom" za kineske lasere. Godine 2023. China Laser službeno je započeo svoju "prvu godinu odlaska u inozemstvo". Na Münchenu International Light Expo u Njemačkoj krajem lipnja ove godine više od 220 kineskih kompanija grupno je nastupilo, što je čini državom s najvećim brojem izlagača osim domaćina Njemačke.
Je li brod prošao deset tisuća planina? Kako se China Laser može osloniti na "volumen" da bi ostao čvrst i na što bi se trebao osloniti da bi išao dalje?
1. Od “zlatnog desetljeća” do “tržišta koje krvari”
Kao predstavnik tehnologija u nastajanju, istraživanje domaće laserske industrije počelo je ne kasno, gotovo u isto vrijeme kad i međunarodno. Prvi laser na svijetu pojavio se 1960. Gotovo u isto vrijeme, u kolovozu 1961., rođen je prvi kineski laser na Institutu za optiku i mehaniku Changchun Kineske akademije znanosti.
Nakon toga, jedna za drugom osnivaju se velike tvrtke za lasersku opremu u svijetu. U prvom desetljeću povijesti lasera rođeni su Bystronic i Coherent. Do 1970-ih sukcesivno su uspostavljeni II-VI i Prima. TRUMPF, predvodnik alatnih strojeva, također je započeo 1977. Nakon što je vratio CO₂ laser iz svog posjeta Sjedinjenim Državama 2016., TRUMPF-ov posao s laserima je krenuo.
Na stazi industrijalizacije kineske laserske tvrtke krenule su relativno kasno. Han's Laser osnovan je 1993., Huagong Technology osnovan je 1999., Chuangxin Laser osnovan je 2004., JPT je osnovan 2006., a Raycus Laser osnovan je 2007. Ove mlade laserske tvrtke nemaju prednost prvog pokretača, ali su imati zamah za napad kasnije.
U proteklih 10 godina kineski laseri doživjeli su "zlatno desetljeće" i "domaća supstitucija" je u punom zamahu. Od 2012. do 2022., ukupna godišnja stopa rasta industrije opreme za lasersku obradu u mojoj zemlji premašit će 10%, a vrijednost proizvodnje dosegnut će 86,2 milijarde juana do 2022. godine.
U posljednjih pet godina, tržište fiber lasera ubrzano je promoviralo domaću zamjenu brzinom vidljivom golim okom. Tržišni udio domaćih fiber lasera povećao se s manje od 40% na gotovo 70% u pet godina. Tržišni udio američkog IPG-a, vodećeg fiber lasera, u Kini naglo je pao s 53% u 2017. na 28% u 2022.
Slika: Kinesko tržišno natjecanje na tržištu optičkih lasera od 2018. do 2022. (izvor podataka: Izvješće o razvoju kineske laserske industrije)
Ne spominjemo tržište male snage, koje je u osnovi postiglo domaću supstituciju. Sudeći po "natjecanju od 10 000 vata" na tržištu velike snage, domaći se proizvođači natječu jedni s drugima, demonstrirajući "Kinesku brzinu" u najvećoj mjeri. IPG-u je trebalo 13 godina od puštanja u prodaju prvog svjetovnog lasera s vlaknima od 10 W industrijske kvalitete 1996. do izlaska prvog lasera s vlaknima od 10 000 W, dok je Raycus Laseru trebalo samo 5 godina da prijeđe s 10 W na 10 000 vata.
U konkurenciji od 10.000 vata u bitku se redom uključuju domaći proizvođači, a lokalizacija napreduje alarmantnom brzinom. Danas 10.000 vata više nije novi pojam, već ulaznica za poduzeća da uđu u kontinuirani laserski krug. Prije tri godine, kada je Chuangxin Laser izložio svoj 25.000-vatni fiber laser na Shanghai Münchenu Light Expo, izazvao je prometnu gužvu. Međutim, na raznim izložbama lasera ove godine, "10.000 W" je postao standard za poduzeća, pa čak i 30.000 W. Oznaka od 60.000 W također se čini uobičajenom. Početkom rujna ove godine, Pentium i Chuangxin lansirali su prvi svjetski stroj za lasersko rezanje od 85.000 W, ponovno oborivši rekord snage lasera.
U ovom trenutku, natjecanje od 10.000 vata je završilo. Strojevi za lasersko rezanje u potpunosti su zamijenili tradicionalne metode obrade kao što su plazma i plameno rezanje na području rezanja srednjih i debelih ploča. Povećanje snage lasera više neće značajno pridonijeti učinkovitosti rezanja, ali će povećati troškove i potrošnju energije. .
Slika: Promjene neto kamatnih stopa laserskih tvrtki od 2014. do 2022. (izvor podataka: Wind)
Dok je konkurencija od 10.000 vata bila potpuna pobjeda, žestoki "rat cijenama" također je zadao bolan udarac laserskoj industriji. Bilo je potrebno samo 5 godina da se domaći udio optičkih lasera probije, a trebalo je samo 5 godina da industrija optičkih lasera prijeđe s ogromne dobiti na malu dobit. U posljednjih pet godina strategije sniženja cijena bile su važno sredstvo vodećih domaćih tvrtki za povećanje tržišnog udjela. Domaći laseri "razmjenjivali su cijenu za količinu" i preplavili tržište kako bi se natjecali s inozemnim proizvođačima, a "rat cijenama" postupno je eskalirao.
Svjetlovodni laser od 10.000 W prodan je za čak 2 milijuna juana 2017. Do 2021. domaći proizvođači smanjili su mu cijenu na 400.000 juana. Zahvaljujući velikoj cjenovnoj prednosti, tržišni udio Raycus Lasera prvi se put izjednačio s IPG-om u trećem kvartalu 2021., postigavši povijesni napredak u domaćoj zamjeni.
Ulaskom u 2022., dok se broj domaćih laserskih tvrtki nastavlja povećavati, proizvođači lasera ušli su u fazu "involucije" međusobnog natjecanja. Glavno bojno polje u ratu cijena lasera pomaknulo se sa segmenta proizvoda male snage od 1-3 kW na segment proizvoda velike snage od 6-50 kW, a tvrtke se natječu u razvoju optičkih lasera veće snage. Kuponi za cijene, kuponi za usluge, a neki domaći proizvođači čak su pokrenuli plan "nula predujma", stavljajući opremu besplatno na testiranje daljnjim proizvođačima, a konkurencija je postala oštra.
Na kraju “role” znojne laserske tvrtke nisu dočekale dobru žetvu. Godine 2022. cijena fiber lasera na kineskom tržištu pasti će za 40-80% u odnosu na prethodnu godinu. Domaće cijene nekih proizvoda smanjene su na jednu desetinu uvoznih cijena. Tvrtke se uglavnom oslanjaju na povećanje isporuka kako bi održale profitne marže. Domaći optički laserski gigant Raycus doživio je značajan porast isporuka na godišnjoj razini, ali su mu poslovni prihodi pali za 6,48% na godišnjoj razini, a neto dobit za više od 90% na godišnjoj razini. Većina domaćih proizvođača čija su glavna djelatnost laseri doživjet će oštar pad neto dobiti 2022.
Slika: Trend “Rata cijena” u području lasera (izvor podataka: prikupljeno iz javnih informacija)
Iako su vodeće inozemne tvrtke pretrpjele neuspjehe u “ratu cijena” na kineskom tržištu, oslanjajući se na svoje duboke temelje, njihov učinak nije opao, već se povećao.
Zbog monopola grupe TRUMPF u poslovanju EUV litografskih strojeva s izvorima svjetlosti nizozemske tehnološke tvrtke ASML, obujam njezinih narudžbi u fiskalnoj godini 2022. porastao je s 3,9 milijardi eura u istom razdoblju prošle godine na 5,6 milijardi eura, što je značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 42%; Prodaja tvrtke Gaoyi u fiskalnoj 2022. nakon akvizicije Guanglian Revenue porasla je za 7% u odnosu na prethodnu godinu, a obujam narudžbi dosegao je 4,32 milijarde USD, što je povećanje od 29% u odnosu na prethodnu godinu. Izvedba je premašila očekivanja već četvrto tromjesečje zaredom.
Nakon što su izgubile položaj na kineskom tržištu, najvećem tržištu za lasersku obradu, inozemne tvrtke još uvijek mogu postići rekordno visoke rezultate. Što možemo naučiti iz razvoja lasera vodećih međunarodnih tvrtki?
2. "Vertikalna integracija" nasuprot "Dijagonalna integracija"
Zapravo, prije nego što domaće tržište dosegne 10.000 vata i pokrene "rat cijenama", vodeće inozemne tvrtke dovršile su krug involucije prije planiranog roka. Međutim, ono što su "zakotrljali" nije cijena, već izgled proizvoda, a započeli su integraciju lanca industrije kroz spajanja i akvizicije. put širenja.
U području laserske obrade, vodeće međunarodne tvrtke krenule su dvama različitim putovima: na putu vertikalne integracije oko lanca industrije jednog proizvoda, IPG je korak ispred; dok su tvrtke koje predstavljaju TRUMPF i Coherent odabrale "Kosu integraciju" znači vertikalnu integraciju i horizontalno širenje teritorija "s obje ruke". Tri su tvrtke sukcesivno započele vlastite ere, odnosno eru optičkih vlakana koju predstavlja IPG, eru diskova koju predstavlja TRUMPF i eru plina (uključujući excimer) koju predstavlja Coherent.
IPG dominira tržištem s fiber laserima. Od uvrštenja 2006. godine, osim financijske krize 2008. godine, poslovni prihodi i dobit ostali su na visokoj razini. Od 2008. IPG je kupio niz proizvođača s tehnologijama uređaja kao što su optički izolatori, optičke spojne leće, vlaknaste rešetke i optički moduli, uključujući Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics i Menara Networks, kako bi proveli vertikalnu integraciju u uzvodno lanac industrije optičkih lasera. .
Do 2010. IPG-ova uzlazna vertikalna integracija bila je u osnovi završena. Tvrtka je postigla gotovo 100% kapacitet vlastite proizvodnje ključnih komponenti, značajno ispred svojih konkurenata. Osim toga, preuzeo je vodeću ulogu u tehnologiji i bio je pionir u prvom tehnološkom pravcu optičkih pojačala na svijetu. IPG se bavio fiber laserima. Čvrsto sjedite na prijestolju globalne dominacije.
Slika: Proces integracije IPG industrijskog lanca (izvor podataka: zbirka javnih informacija)
Trenutačno su domaće laserske tvrtke, koje su zarobljene u “ratu cijena”, ušle u fazu “vertikalne integracije”. Vertikalno integrirajte industrijski lanac uzvodno i ostvarite samoproizvodnju ključnih komponenti, čime se poboljšava glas proizvoda na tržištu.
U 2022., kako “rat cijenama” postaje sve ozbiljniji, proces lokalizacije osnovnih uređaja bit će potpuno ubrzan. Nekoliko proizvođača lasera napravilo je napredak u tehnologiji lasera s dvostrukim omotačem (trostrukim omotačem) velikog polja dopiranog iterbijem; stopa samostalno izrađenih pasivnih komponenti značajno je porasla; domaće alternative kao što su izolatori, kolimatori, kombinatori, spojnice i vlaknaste rešetke postaju sve popularniji. zrelo. Vodeće tvrtke kao što su Raycus i Chuangxin usvojile su put vertikalne integracije, duboko se angažirale u fiber laserima i postupno postigle neovisnu kontrolu nad komponentama kroz pojačano tehnološko istraživanje i razvoj te spajanja i akvizicije.
Kada je višegodišnji “rat” izgorio, proces integracije industrijskog lanca vodećih poduzeća se ubrzao, a istovremeno su mala i srednja poduzeća ostvarila diferencirano natjecanje u prilagođenim rješenjima. Do 2023. trend cjenovnog rata u laserskoj industriji je oslabio, a profitabilnost laserskih tvrtki značajno se povećala. Raycus Laser ostvario je neto dobit od 112 milijuna juana u prvoj polovici 2023., porast od 412,25%, i konačno izašao iz sjene "rata cijenama".
Tipičan predstavnik drugog razvojnog puta “kose integracije” je TRUMPF grupa. Grupa TRUMPF prvo je započela kao tvrtka za proizvodnju alatnih strojeva. Posao s laserima u početku su uglavnom bili laseri s ugljikovim dioksidom. Kasnije je kupio HüTTINGER (1990.), HAAS Laser Co., Ltd. (1991.), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992.) i proširio svoje poslovanje s laserima u čvrstom stanju. U poslovanju s laserskim i vodenim strojevima za rezanje, prvi eksperimentalni disk laser lansiran je 1999. i od tada je čvrsto zauzeo dominantnu poziciju na tržištu diskova. Godine 2008. TRUMPF je kupio SPI, koji se mogao natjecati s IPG-om, za 48,9 milijuna USD, dovodeći optičke lasere na svoj poslovni teritorij. Također je napravila česte pomake na području ultrabrzih lasera. Sukcesivno je kupio proizvođače lasera s ultrakratkim pulsom Amphos (2018.) i Active Fiber Systems GmbH (2022.), te nastavlja popunjavati prazninu u rasporedu ultrabrzih laserskih tehnologija kao što su diskovi, ploče i pojačanje vlaknima. "puzzle". Osim horizontalnog rasporeda različitih laserskih proizvoda kao što su disk laseri, laseri s ugljičnim dioksidom i laseri s vlaknima, TRUMPF grupa također dobro funkcionira u vertikalnoj integraciji industrijskog lanca. Također pruža kompletne proizvode strojne opreme daljnjim tvrtkama i također ima konkurentsku prednost u području alatnih strojeva.
Slika: Proces integracije industrijskog lanca grupe TRUMPF (izvor podataka: zbirka javnih informacija)
Ovaj put omogućuje vertikalnu samoproizvodnju cijele linije od ključnih komponenti do kompletne opreme, vodoravno postavlja višetehničke laserske proizvode i nastavlja širiti granice proizvoda. Istim putem idu i Han's Laser i Huagong Technology, vodeće domaće tvrtke u području lasera, koje su na prvom i drugom mjestu među domaćim proizvođačima po poslovnim prihodima tijekom cijele godine.
Zamagljivanje uzvodnih i nizvodnih granica tipična je značajka laserske industrije. Zbog unitizacije i modularizacije tehnologije, ulazni prag nije visok. Uz vlastite temelje i kapitalne poticaje, malo je domaćih proizvođača koji su sposobni “otvarati nove teritorije” na različite načine. Rijetko se viđa. Posljednjih su godina i drugi domaći proizvođači postupno jačali svoje integracijske mogućnosti i postupno brisali granice industrijskog lanca. Izvorni odnosi lanca opskrbe uzvodno i nizvodno postupno su evoluirali u konkurente, sa žestokom konkurencijom u svakoj karici.
Konkurencija pod visokim pritiskom brzo je sazrela kinesku lasersku industriju, stvarajući "tigra" koji se ne boji prekomorskih suparnika i brzo napreduje u procesu lokalizacije. Međutim, također je stvorio situaciju "na život i smrt" pretjeranih "ratova cijena" i homogene konkurencije. situacija. Kineske laserske tvrtke stekle su čvrsto uporište oslanjajući se na "role". Što će raditi u budućnosti?
3. Dva recepta: postavljanje novih tehnologija i istraživanje prekomorskih tržišta
Oslanjajući se na tehnološke inovacije, možemo riješiti problem potrebe za krvarenjem novca kako bismo tržište zamijenili niskim cijenama; oslanjajući se na izvoz lasera, možemo riješiti problem oštre konkurencije na domaćem tržištu.
Kineske laserske tvrtke u prošlosti su se borile da sustignu inozemne lidere. U kontekstu fokusiranja na domaću zamjenu, svaki veći ciklus tržišnog izbijanja predvode strane tvrtke, s lokalnim markama koje brzo slijede unutar 1-2 godine i zamjenjuju domaće proizvode i aplikacije nakon što sazriju. Trenutačno još uvijek postoji fenomen stranih tvrtki koje preuzimaju vodstvo u implementaciji aplikacija u nizvodnim industrijama u nastajanju, dok domaći proizvodi nastavljaju promicati zamjenu.
“Zamjena” ne bi trebala stati samo na “zamjeni”. U trenutku kada je kineska laserska industrija u jeku transformacije, jaz između ključnih laserskih tehnologija domaćih proizvođača i stranih zemalja postupno se smanjuje. To je upravo proaktivno uvođenje novih tehnologija i traženje pretjecanja u zavojima, kako bi se riješili „korištenja dobrog vremena za sudbinu cijene za količinu.
Općenito, raspored novih tehnologija zahtijeva identificiranje sljedećeg prodajnog mjesta u industriji. Laserska obrada prošla je kroz eru rezanja kojom je dominiralo rezanje lima i eru zavarivanja koju je katalizirao novi energetski bum. Sljedeći industrijski ciklus mogao bi prijeći na polja mikroprocesiranja kao što su pan-poluvodiči, a odgovarajući laseri i laserska oprema oslobodit će potražnju velikih razmjera. “Match point” u industriji također će prijeći s izvornog “natjecanja od 10.000 vata” kontinuiranih lasera velike snage na “ultra-brzo natjecanje” lasera s ultrakratkim pulsom.
Gledajući konkretno više podijeljena područja, možemo se usredotočiti na prodore u novim područjima primjene od "0 do 1" tijekom novog tehnološkog ciklusa. Na primjer, očekuje se da će stopa prodora perovskitnih stanica dosegnuti 31% nakon 2025. Međutim, izvorna laserska oprema ne može zadovoljiti zahtjeve točnosti obrade perovskitnih stanica. Laserske tvrtke moraju unaprijed postaviti novu lasersku opremu kako bi postigle neovisnu kontrolu temeljne tehnologije. , poboljšati bruto profitnu maržu opreme i brzo osvojiti buduće tržište. Osim toga, obećavajući scenariji primjene poput skladištenja energije, medicinske skrbi, industrije zaslona i poluvodiča (lasersko podizanje, lasersko žarenje, prijenos mase), "AI + laserska proizvodnja" itd. također zaslužuju fokus.
S kontinuiranim razvojem domaće laserske tehnologije i proizvoda, očekuje se da će laser postati posjetnica kineskih poduzeća za odlazak u inozemstvo. 2023. je "prva godina" za lasere koji idu u inozemstvo. Suočavajući se s ogromnim inozemnim tržištima koja se hitno moraju probiti, laserska oprema će slijediti nizvodne proizvođače terminalnih aplikacija da odu u inozemstvo, posebno kinesku "daleko vodeću" litijsku bateriju i industriju automobila s novom energijom, što će pružiti mogućnosti za izvoz laserske opreme. More donosi povijesne mogućnosti.
Trenutačno je odlazak u inozemstvo postao konsenzus u industriji, a ključne tvrtke počele su poduzimati korake za aktivno širenje inozemnog izgleda. Prošle godine Han's Laser najavio je da planira uložiti 60 milijuna USD u osnivanje podružnice “Green Energy Industry Development Co., Ltd.” u Sjedinjenim Američkim Državama radi istraživanja američkog tržišta; Lianying je osnovao podružnicu u Njemačkoj za istraživanje europskog tržišta i trenutno surađuje s nizom europskih tvornica baterija. Provest ćemo tehničku razmjenu s proizvođačima originalne opreme; Haimixing će se također usredotočiti na istraživanje inozemnih tržišta kroz inozemne projekte širenja domaćih i stranih tvornica baterija i proizvođača vozila.
Cjenovna prednost je "adut" kineskih laserskih tvrtki za odlazak u inozemstvo. Domaća laserska oprema ima očite prednosti u cijeni. Nakon lokalizacije lasera i osnovnih komponenti, cijena laserske opreme značajno je pala, a oštra konkurencija također je smanjila cijene. Azija-Pacifik i Europa postale su glavne destinacije za izvoz lasera. Nakon odlaska u inozemstvo, domaći će proizvođači moći dovršavati transakcije po cijenama višim od lokalnih kotacija, što će značajno povećati profit.
Međutim, trenutni udio izvoza laserskih proizvoda u izlaznoj vrijednosti kineske laserske industrije još uvijek je nizak, a odlazak u inozemstvo suočit će se s problemima kao što su nedovoljan učinak robne marke i slabe mogućnosti usluge lokalizacije. Još uvijek je dug i težak put do istinskog "napredovanja".
Povijest razvoja lasera u Kini je povijest okrutne borbe koja se temelji na zakonu džungle.
U proteklih deset godina laserske tvrtke doživjele su krštenje “konkurencije od 10 000 vata” i “ratova cijena” te su stvorile “avangardu” koja se može natjecati s inozemnim brendovima na domaćem tržištu. Sljedećih deset godina bit će kritičan trenutak za domaće lasere da se prebace s "tržišta koje krvari" na tehnološke inovacije i s domaće supstitucije na međunarodno tržište. Samo ako dobro korača ovim putem, kineska laserska industrija može ostvariti svoju transformaciju od "praćenja i trčanja uz bok" do "vodećeg" skoka.
Vrijeme objave: 23. listopada 2023
